メインコンテンツへスキップSankaでは、受注→納品→請求→入金 までの一連の販売プロセスを1つのプラットフォームで管理できます。
このページでは、典型的な「Order to Cash」プロセスを前提に、
販売管理をどのように設計・運用していくかを整理します。
全体像：受注から入金までのプロセス
Sankaでの販売管理は、主に次のオブジェクトとプロセスで構成されます。
- 受注登録
顧客・商品・数量・単価・納期などを登録し、取引の起点をつくります。
- 在庫引当
在庫状況を確認し、出荷に必要な在庫を確保します。
- 請求書発行
出荷・検収条件に応じて請求書を発行し、顧客へ送付します。
- 入金確認・消し込み
入金状況を確認し、請求との消し込みを行います。
以降では、それぞれのステップを順番に見ていきます。
ステップ1：受注登録
まずは、Sanka上で 受注 を起点に業務を開始します。
- 顧客情報の入力
- 取引条件：支払条件、締め日、請求先など
- 商品・サービスを商品項目として入力
- 数量・単価：税区分・割引・キャンペーン等を含めて設定
- 納期・出荷条件：倉庫や出荷方法を含めて登録
受注は、後続の在庫引当・請求・入金管理のベースとなるため、
「誰に」「何を」「いくらで」「いつまでに」 を漏れなく入力することが重要です。
関連ドキュメント：
ステップ2：納品・在庫引当
受注登録後は、必要に応じて 在庫引当 を行います。
Sankaでは、入出庫オブジェクトを通じて在庫の増減と引当状況を管理します。
在庫引当のポイント：
- 受注ごとに「引当済み」「未引当」「部分引当」の状態を管理
- ロケーション別の在庫残を確認し、最適なロケーションから出荷手配
- 在庫不足分については、発注や生産手配と連動
在庫引当を運用することで、
売れたのに出荷できない / 二重引当になる といったリスクを抑えつつ、倉庫・購買との連携を円滑にします。
関連ドキュメント：
ステップ3：請求書発行
出荷・検収条件に応じて、受注から 請求 を作成します。
代表的な運用パターン：
- 納品完了時に一括請求
- 月次締め（例：月末締め・翌月末払い）でまとめて請求
- プロジェクト単位・マイルストーン単位の分割請求
Sankaでは、受注と請求を紐付けることで、
- どの受注に対して、いくら請求済みか
- 請求残高（未請求分）はいくらか
を一目で把握できます。
関連ドキュメント：
ステップ4：入金確認・消し込み
請求後は、入金状況 を確認し、請求との消し込みを行います。
- 銀行や決済サービスの明細を確認し、入金情報を
Payment に記録
- 顧客ごと、または請求ごとに入金状況を把握
- 未入金・遅延入金の請求を抽出し、フォローアップ
これにより、売掛金の回収状況 を正確に把握できます。
次のステップ: 販売管理モジュールのカスタマイズ
Sankaのデフォルトの各モジュールでも販売管理はできますが、モジュールをカスタマイズして「販売管理」専用のモジュールをつくることもできます。
※「オブジェクト」や「モジュール」などの基本概念の確認は「Sankaの基本」をご覧ください。
このように必要なオブジェクトをカスタマイズすることでより便利に販売管理ができます。 
