事前に確認すること
- 対象のカスタムオブジェクトが作成済みであること
- 未作成の場合は、カスタムオブジェクトの作成・管理方法 を先に確認してください。
- CSVで更新する場合は、キーにする項目（例：ID、外部IDなど）を決めておくこと
- 他のオブジェクト（企業・コンタクトなど）と紐づけたい場合は、紐づけ先のレコードIDをCSVに含める運用を推奨します
カスタムオブジェクトのレコードをCSVで一括登録する方法
- 対象のカスタムオブジェクトを開き、画面右上の「インポート」を選びます。
- インポート元に「CSVファイル」を選び、CSVをアップロードします。
- 必要に応じて、画面に表示される「CSVインポートテンプレート」をダウンロードして入力します。
- マッピングテーブルで、CSVの列（ヘッダー）とSankaのプロパティを対応付けます。
- 「インポート方法」で「レコードの作成（新規登録）」を選びます。
- インポートを実行します。
カスタムオブジェクトのレコードをCSVで一括更新する方法
- 更新用のCSVを用意します。
- 更新対象を特定できるキー（例：ID、外部IDなど）と、更新したい列を含めます。
- 対象のカスタムオブジェクトを開き、「インポート」を選びます。
- インポート元に「CSVファイル」を選び、CSVをアップロードします。
- マッピングテーブルで、CSVの列（ヘッダー）とSankaのプロパティを対応付けます。
- 「インポート方法」で「レコードを更新（既存更新）」を選びます。
- 「キープロパティを選択」で、更新対象を特定するための項目（例：ID、外部ID）を選びます。
- インポートを実行します。
カスタムオブジェクトを他のオブジェクトと紐づけながらインポート・更新する方法
- 紐づけ先のオブジェクトのレコードIDをCSVに含めます。
例：企業オブジェクトと紐づける場合は、「企業ID」列を追加します。 - 対象のカスタムオブジェクトを開き、「インポート」を選びます。
- インポート元に「CSVファイル」を選び、CSVをアップロードします。
- マッピングテーブルで、CSVの列（ヘッダー）とSankaのプロパティを対応付けます。
- 紐づけ先のレコードID列も、対応するプロパティにマッピングします。
- 「インポート方法」で「レコードの作成（新規登録）」または「レコードを更新（既存更新）」を選びます。
- 必要に応じて、更新時のキープロパティを選びます。
よくあるつまずき
- 期待した列がマッピング候補に出ない
- 対象のカスタムオブジェクトに、該当するプロパティが作成されているか確認してください。
- 更新が反映されない／別レコードが更新される
- キープロパティが正しいか、CSV側の値に重複がないかを確認してください。
- 紐づけ（関連付け）が作れない
- 紐づけ先のレコードIDがCSVに含まれているか、運用ルール（どのIDで紐づけるか）を確認してください。