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このガイドでは、Sankaの案件(Case)オブジェクトにおいて、CSVファイルを使用して案件レコードを一括で新規作成・更新する方法を説明します。

案件レコードをCSVで一括登録する方法

  1. 案件オブジェクトを開き、右上の「インポート」をクリックします。
  2. 「インポート元を選択」で「CSVファイル」を選択します。
  3. 表示されるCSVテンプレートをダウンロードし、必要な項目を入力します。
  4. 「アップロード」からCSVファイルを選択します。
  5. マッピングテーブルでCSVヘッダーとSankaプロパティを対応づけます。
  6. 「案件レコードの作成」を選択してインポートします。

案件レコードをCSVで一括更新する方法

既存の案件レコードを更新する場合は、CSVに「案件ID(Sanka自動採番のID、またはユニークID)」の列を含めて、更新対象のレコードを特定できるようにします。
  1. 案件オブジェクトの「インポート」を開き、「CSVファイル」を選択します。
  2. CSVをアップロードし、マッピングテーブルでCSVヘッダーとSankaプロパティを対応づけます。
  3. 「案件レコードを更新」を選択し、「案件キープロパティ」をID(またはユニークID)に設定してインポートします。

エラー・履歴の確認

インポートのステータスやエラーファイルの確認方法は、CSVインポート・エクスポートに関するエラー対処 をご確認ください。