メインコンテンツへスキップこのガイドでは、Sankaの案件(Case)オブジェクトにおいて、CSVファイルを使用して案件レコードを一括で新規作成・更新する方法を説明します。
案件レコードをCSVで一括登録する方法
- 案件オブジェクトを開き、右上の「インポート」をクリックします。
- 「インポート元を選択」で「CSVファイル」を選択します。
- 表示されるCSVテンプレートをダウンロードし、必要な項目を入力します。
- 「アップロード」からCSVファイルを選択します。
- マッピングテーブルでCSVヘッダーとSankaプロパティを対応づけます。
- 「案件レコードの作成」を選択してインポートします。
案件レコードをCSVで一括更新する方法
既存の案件レコードを更新する場合は、CSVに「案件ID(Sanka自動採番のID、またはユニークID)」の列を含めて、更新対象のレコードを特定できるようにします。
- 案件オブジェクトの「インポート」を開き、「CSVファイル」を選択します。
- CSVをアップロードし、マッピングテーブルでCSVヘッダーとSankaプロパティを対応づけます。
- 「案件レコードを更新」を選択し、「案件キープロパティ」をID(またはユニークID)に設定してインポートします。
エラー・履歴の確認
インポートのステータスやエラーファイルの確認方法は、CSVインポート・エクスポートに関するエラー対処 をご確認ください。