S2P（調達〜支払）をSankaで標準化する方法

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この記事でできること

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S2Pの全体像

• 調達依頼を起点に、発注・請求・支払までの状態を可視化する
• 部門別の承認ルールを統一し、支払漏れや重複を防ぐ
• レポートで支出の傾向を把握し、改善につなげる

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手順

1. 仕入先・承認ルールを整える 取引先情報を整理し、金額や部門に応じた承認ルールを決めます。
2. 発注を登録する 依頼内容をもとに発注を登録し、金額・納期・担当者を明確にします。
3. 請求を取り込む 請求書や支払依頼を取り込み、発注と紐づけて管理します。
4. 検収・突合を行う 数量・金額・納期の差異を確認し、必要に応じて調整します。
5. 承認を進める 承認ルートに沿って処理し、承認結果を記録します。
6. 支払と記録を完了する 支払日と支払方法を確定し、支払状況を更新します。
7. レポートで可視化する 支出の推移や部門別の傾向をダッシュボードで確認します。

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運用を安定させるポイント

• 発注番号・請求番号・支払期日は必須項目として運用する
• 例外対応（差異・緊急支払）はルールを決めて記録を残す
• 週次・月次のレビューを習慣化し、遅延や重複の兆候を早期に発見する

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よくあるつまずき

• 発注と請求が紐づかない
  • 発注番号や取引先名の表記ゆれを統一します。
• 承認が止まる
  • 承認者の権限と通知設定を見直します。
• 支払漏れが起きる
  • 支払期日で絞り込めるビューを用意し、日次で確認します。

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関連ページ

• 発注オブジェクト
• 支払請求オブジェクト
• 支払請求オペレーション
• 承認ワークフロー
• ダッシュボード