会社登録→見積→受注までの基本フロー

この記事でできること

会社レコードの登録から、見積の作成、受注化までの基本フローを通して、Sankaの販売管理をスムーズに始められます。

・会社・コンタクト・見積・受注オブジェクトが利用できる状態
・商品・価格情報が登録済み（例：りんご、バナナ、もも、オレンジ）

会社レコードを作成する 左メニューで企業を開き、新規作成をクリックします。会社名・担当者情報・請求先情報を入力します。
コンタクトを紐づける 会社詳細から連絡先を追加し、担当者のメール・電話番号を登録します。
見積を作成する 左メニューで見積を開き、新規作成をクリックします。取引先に先ほどの会社を指定し、明細に商品（例：りんご、バナナ）と数量・単価を入力します。
見積内容を確認して送付する 金額・条件を確認し、必要であれば承認フローで社内確認を行います。PDFを出力して顧客に送付します。
見積を受注に変換する 見積が確定したら、見積詳細のアクションから受注を作成を選択します。受注ステータスや納期を設定します。
受注内容を最終確認する 受注レコードで金額・納期・担当者を確認し、次の工程（在庫引当・請求など）へ進めます。

・会社名・取引先コードなどの入力ルールを先に決める
・見積のテンプレートを使い、入力項目を統一する
・受注化のタイミングをチームで揃え、ステータス更新を徹底する

・ 会社と見積が紐づかない：見積作成時に取引先が選択されているか確認します。
・ 受注化のアクションが見つからない：見積が確定しているかを確認します。
・ 金額が想定と違う：単価・数量・税区分の入力を見直します。