インセンティブオブジェクトとは
インセンティブオブジェクトは、営業成果に対する支給額を管理するためのオブジェクトです。画面上で1件ずつ手入力する前提ではなく、ルールに沿って自動計算した結果を記録する設計になっています。2026年2月11日時点では、一覧画面での閲覧・絞り込みは可能で、計算や承認などの操作はAPI経由の運用が中心です。
作成ボタンがない理由
インセンティブは、以下の条件を固定して毎月再計算できることが重要です。- どの期間を対象にしたか
- どのルール（プラン）を使ったか
- どの受注/入金レコードから算出したか
そのため、画面に「作成」ボタンがなくても仕様どおりです。
受注ベース/入金ベースの違い
インセンティブルールは、基準イベントを2種類から選びます。- 受注ベース: 受注確定を基準に計算
- 入金ベース: 入金実績を基準に計算
まずは自社の評価ルール（受注時点で評価するか、入金時点で評価するか）を決めてから運用を開始してください。
月次の運用フロー
- インセンティブルールを作成
率（% / 固定額）、最低金額、上限、適用期間を設定します。 - 対象月で計算を実行
例:2026-02のように月単位で実行します。 - ドラフトを確認して承認
金額や対象担当者を確認し、問題なければ承認します。 - 支給バッチを作成
承認済みレコードを月次バッチにまとめます。 - バッチ承認・支給済みに更新
経理/管理側で最終承認し、支給完了として確定します。
ステータス管理
インセンティブは次の状態で管理します。- draft: 計算後の下書き
- approved: 承認済み
- paid: 支給済み
- reversed: 取消/調整済み
draft -> approved -> paid が基本フローです。支給後の訂正が必要な場合は、取消（reversed）で履歴を残して調整します。
権限の考え方
一般的な運用イメージは以下です。- 営業担当（Rep）: 自分のインセンティブを閲覧
- マネージャー（Manager）: チーム分を確認・承認
- 経理/管理（Finance）: ルール管理、バッチ確定、支給確定
本番運用前に、承認フローと責任範囲をあわせて定義してください。