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ガイドの概要

企業と商品のマスタレコードの登録から、見積の作成、受注化までの基本フローを通して、Sankaで見積〜受注（Quote to Order）・販売管理の流れを効率化しましょう。
業務フローは以下をご参照ください。

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事前準備

・ 操作するユーザーアカウントが商品・企業・見積・受注オブジェクトの編集権限を持っている状態

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関連ページ

・ 商品オブジェクト
・ 企業オブジェクト
・ 見積オブジェクト
・ 受注オブジェクト

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1. 商品レコードを作成する

左メニューで商品をクリックして商品一覧を開きます。商品一覧画面右上の新規ボタンをクリックすると、商品レコード作成フォームが表示されます。商品レコード作成フォーム必須項目の商品名（例：りんご）と単価（例：100円）を入力し、必要に応じて商品コード・説明などの情報を追加します。入力が完了したら、フォーム下部の作成ボタンをクリックして保存します。

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2. 企業レコードを作成する

左メニューで企業をクリックして企業一覧を開きます。企業一覧画面右上の新規ボタンをクリックすると、企業レコード作成フォームが表示されます。企業レコード作成フォーム必須項目の企業名（例：ABC株式会社）を入力し、必要に応じて住所・メールアドレス・電話番号などの情報を追加します。入力が完了したら、作成ボタンをクリックして保存します。

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3. 見積を作成する

左メニューで見積を開き、新規作成をクリックします。見積作成画面で以下の手順を進めます：見積レコード作成フォーム
  1. 顧客フィールドで、先ほど作成した企業（例：ABC株式会社）を選択します
  2. 商品項目セクションで追加をクリックし、商品を選択します（例：りんご）
  3. 各商品の数量と単価を入力します
  4. 必要に応じて有効期限や備考を記入します

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4. 見積を受注に変換する

企業レコード作成フォーム見積に対して受注が確定したら、見積詳細画面のアクションメニューから見積レコードから受注レコードを作成を選択します。このアクションを使うと、見積の情報が引き継がれた受注レコードが自動的に作成されます。作成された受注レコードの詳細画面で、以下の項目を確認します：
  • 顧客情報
  • 商品項目
  • 金額（税込・税抜）
  • 納期
  • 担当者
確認が完了したら、次の工程（納品・在庫引当・請求書発行など）へ進みます。これで、見積から受注までの基本的な流れが完了です。

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運用ポイントと注意点

以下のポイントを押さえることで、販売管理の運用をスムーズに進められます：
  • 入力ルールの統一：企業名・取引先コード・商品コードなどの入力ルールを事前に決める
  • テンプレートの活用：見積のテンプレートを作成し、帳票フォーマットを整える
  • ステータス管理の徹底：受注化のタイミングをチームで統一し、見積ステータス更新を徹底
  • 承認フローの設定：金額が一定以上の見積には承認フローを設定し、社内確認を整備
  • 掛け率の確認 : 見積作成時に適用する掛け率や割引率を事前に確認し、誤りを防止