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ガイドの概要
請求書の発行、入金の確認、消し込み、債権管理、そして会計システムへの連携は、どれか一つが抜けてもトラブルやミスにつながりやすい領域です。
Sankaでは、受注→請求→帳票発行・送付→入金確認→消し込み（債権管理）→会計連携 までの流れを一つのプラットフォーム上で管理できます。
このガイドでは、Sankaを使って請求管理プロセスを設計・運用する際の考え方を整理します。
業務フロー
事前準備
・ 操作するユーザーアカウントが商品・企業・受注・売上請求・入金オブジェクトの編集権限を持っている状態
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ステップ1：請求データの作成
請求の起点は、通常 受注 または サブスクリプション です。（このガイドでは受注ベースの請求を例に説明します。）
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受注ベースの取引：出荷完了や検収完了をトリガーに請求書を作成
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サブスクベースの取引：契約条件（開始日・終了日・請求サイクル）に基づき請求対象期間を決定
受注作成後、手入力、アクション機能、またはワークフローで売上請求レコードを作成します。この段階で、以下の情報を明確にしておきます。
- 請求先（企業や請求担当者）
- 請求内容（商品・数量・単価・金額・税率など）
- 請求対象期間（例：2025年1月分利用料）
- 支払条件（例：月末締め・翌月末払い）
ステップ2：帳票発行・送付
請求内容を確定して売上請求レコードができたら、Sankaから 請求書の帳票 を発行し、顧客に送付します。
設計・運用のポイント：
- 請求書フォーマット（社名・ロゴ・振込口座・備考欄など）の統一
- 取引先ごとの送付方法（メール添付、ポータル共有、郵送など）の整理
- 再発行や修正発行時のルール（差し替え履歴の管理）
帳票の設定については、帳票設定ガイドも参照してください。帳票発行・送付のプロセスを標準化することで、顧客ごとのバラつきや属人化を抑えられます。
ステップ3：入金確認
請求後は、実際の 入金状況 を確認し、Sankaに記録します。
典型的な運用例：
- 銀行明細や決済サービスの管理画面で入金を確認（CSVダウンロードなども活用）
- Sankaの入金オブジェクトに、入金日・金額・入金元などを登録
この段階では、まだ請求書との紐付け（消し込み）は行わず、
「どの顧客から、いくら入金があったか」を正しく記録することに集中します。
ステップ4：消し込み（入金と請求の紐付け）
次に、入金データと請求書を紐付け、消し込み を行います。入金のアソシエーションから、請求書を選択して紐付けます。
運用のポイント：
- 1入金：1請求、1入金：複数請求、複数入金：1請求などのパターンを事前に整理
- 差額（手数料・為替差など）の扱いルールを決めておく
- 消し込み済み／未消し込みのステータス管理
消し込みが完了すると、売掛残高が更新され、
顧客ごとの回収状況を正確に把握できるようになります。
ステップ5：債権管理（売掛金のモニタリング）
Sanka上で請求・入金・消し込みを管理することで、次のような債権管理が可能になります。売上請求のビューから売掛金残高をリアルタイムに把握し、以下のような分析・アクションが行えます。
- 取引先ごとの売掛残高一覧
- 支払条件を超過している請求の抽出
- 滞留債権のフォロー状況の整理
ビューやレポート、ダッシュボードを活用することで、
「どの顧客に、どのタイミングでアクションすべきか」を明確にできます。
ステップ6：会計連携（CSV、Sanka、freeeなど）
最後に、Sankaで管理している請求・入金データを
会計システムに連携します。代表的な連携方法：
- 売上・入金データを CSV形式 でエクスポートし、各種会計ソフトにインポート
- Sanka会計モジュールと連携し、仕訳生成〜決算まで一気通貫で管理
- freeeなどのクラウド会計サービスへのAPI連携を通じた仕訳登録
このとき重要なのは、
勘定科目・補助科目・部門・プロジェクト といった会計側の粒度と
Sanka側の項目設計を揃えることです。
運用ポイントと注意点
- 請求書の発行タイミングと入金確認の頻度をルール化する
- 入金消し込みの担当者・権限を明確にし、二重登録を防止する
- 定期的に売掛金の分析を行い、滞留債権の把握と対応を徹底
- 会計連携のフォーマットやルールを税理士・会計士・担当者とすり合わせる
