ガイドの概要
MRR（継続売上）を月次の棒グラフで可視化し、担当者やカテゴリ別の内訳を積み上げで確認できるレポートを作成します。事前準備
- レポートの作成権限
- 継続売上の元になる売上請求データが登録されていること
ステップ 1. レポート作成を開く
- 左メニューのレポートを開きます。
- 右上の新規をクリックし、「レポートを管理」ドロワーを開きます。
ステップ 2. 棒グラフと対象データを設定する
- 名前にレポート名を入力します（例：MRR（担当者別））。
- レポートタイプで棒グラフを選択します。
- オブジェクトで売上請求を選択します。
- 指標で売上請求金額を選択します。
ステップ 3. MRRの集計条件と積み上げを設定する
- X軸は売上請求 - 発行日を選び、月次にまとめます。
- 継続売上だけを集計したい場合は、フィルターで定期請求に該当する条件を追加します。
- ブレイクダウンで内訳軸（例：レコード所有者、商品カテゴリ）を選択します。
- 積み上げグラフをオンにして、内訳の合計を棒グラフで表示します。
- レポートを更新を押して保存します。
ステップ 4. 運用ポイントと注意点
- 単発請求が混ざらないよう、継続売上の条件をフィルターで明確にする
- 内訳軸は、追いたい粒度（担当者/部署/商品など）に合わせて設定する
- 月次以外の期間で確認したい場合は、X軸の粒度を切り替える