** 今回のテーマ**
SaaSやITコンサル、Web制作などの業界では、サブスクとソリューションの両方を提供するケースが増えています。それぞれに異なる収支管理のフローが必要ですが、SankaとHubSpotを組み合わせることで、見積もりから納品・請求・入金管理、さらに会計処理まで一気通貫で行うことが可能になります。** 全体の流れ**
- HubSpotで案件管理（CRM）
- SankaとHubSpotを連携し、受注情報を自動取り込み
- Sankaでサブスク or プロジェクトの請求・収支管理
- 利益計算や納品管理、入金消込、仕訳レポートまで対応
** HubSpot連携の方法**
- Sankaの「連携サービス」からHubSpotと接続
- HubSpotの取引情報を自動で受注データとしてSankaに取り込み
- データマッピングで必要なプロパティを紐付け
- 重要な情報のみ抽出する運用も可能
** サブスクリプション管理**
- HubSpotの取引データからサブスクリプションを自動作成
- 月次・年次の請求スケジュールに応じて売上計上
- 定期請求や前受金処理などにも柔軟に対応
** ソリューション収支管理（プロジェクト型）**
- HubSpot取引からSankaに受注を取り込み
- 案件ごとに人件費（時給×稼働時間）や外注費を入力
- リアルタイムで利益率・粗利を算出
- ハブスポットのパイプライン・商談ステータスにも対応
** 請求・入金管理**
- Sankaで売上請求書を発行（PDFでメール送信も可能）
- 入金データと請求データを紐付けて消込
- 件数が多い場合はCSVアップロードやAI読取にも対応
** レポートと会計出力**
- 月次MRR、解約率、新規獲得などのダッシュボード可視化
- 管理会計・余日管理にも対応
- 財務三表（PL/BS/CF）もSanka上で作成可能
- ホーム画面に経営ダッシュボードとして表示
** 納品管理の選択肢**
- 「納品済み」ステータス管理
- 受注データをそのまま納品レコードとして活用
- 別テーブルで管理したい場合はエクスポート機能も
** まとめ**
SankaとHubSpotを連携させることで、- 営業→バックオフィス→会計の一連フローを自動化
- 手作業やExcel管理を大幅削減
- 正確でリアルタイムな利益管理が可能に