Sanka ERP概要

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特徴

• HubSpotからワンクリックでSankaを起動: Deal、Company、Contactの画面にSanka ERPカードを追加し、その文脈のままSankaワークスペースを開けます。
• 重複入力の削減: HubSpotの取引情報をSankaの受注・サブスクリプション・請求に同期し、単価や日付などの更新を両方でそろえます。
• バックオフィスを一元管理: 見積、発注、在庫、請求、入金、会計仕訳までをSanka側で統合。営業はHubSpot上で状況を確認できます。
• チーム横断の可視化: Sankaのダッシュボードやタスクを連動させ、営業・経理・オペレーションの進捗を同じ指標で確認します。

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主な利用シナリオ

• SaaSとプロジェクト型サービスのハイブリッド収支管理を、DealからSankaの受注/サブスクに切り分けて追跡。
• 見積確定後に発注・在庫引当・請求書発行までをSankaで実行し、HubSpotでステータス共有。
• 回収状況や粗利をSankaで集計し、HubSpotのパイプラインで遅延アラートやフォロータスクを共有。

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HubSpotでの体験

• Deal/Company/Contactの右カラムにSanka ERPカードを追加し、関連ワークスペースを選択して起動。
• アクションメニューからSankaを開き、同じレコードのコンテキストで見積・請求・在庫を確認。
• 必要に応じて取引ステージとSankaの受注ステータスをマッピングし、更新を自動で同期。

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導入効果

• CRMとERPの行き来にかかる時間を削減し、入力ミスや二重管理を防止。
• 受注後のバックオフィス処理（承認、発注、在庫、請求、消し込み）をSankaに集約し、HubSpotユーザーも進捗を把握可能。
• 手順や権限が統一されるため、新規メンバーのオンボーディングが容易になり、プロセス改善のPDCAを回しやすくなります。