概要
SankaとHubSpotを連携することで、2つのプラットフォーム間で連絡先、取引、マーケティング活動を同期し、ワークフローを合理化して生産性を高めることができます。 このガイドでは、SankaとHubSpotを接続してシームレスな運用を実現する手順を説明します。事前準備
- Sankaワークスペースの管理者権限と、HubSpotのSuper Admin（またはアプリ連携を許可できる権限）を用意する。
HubSpotとSankaの連携方法
①ダッシュボードの左側メニューにある「ワークスペース」タブをクリックします。次に、「連携サービス」をクリックします。
②「連携サービス」を作成を押します。
③連携サービスの一覧ページが表示されます。Sankaに接続できるすべてのアプリケーションがリストされています。 ここで「HubSpot」を選択します。
④「HubSpot」が選択されていることを確認したら「通常方法 」を選択し、「連携サービスを作成 」を押します。
⑤続いてHubSpotの認証ページが表示されます。まずはHubSpotにサインインしてください。
HubSpotのアカウントが複数ある場合は、該当するアカウントを選択してください。
アカウントを選択すると審査画面が表示されます。
内容を確認したら「アプリを接続」ボタンを押します。
⑥連携を許可すると、Sankaにリダイレクトされます。連携に成功すると、連携サービスページにHubSpotのアカウントが表示されます。
⑧連携されたHubSpotの「編集」をクリックすると、詳細ページの詳細情報が表示されます。
Hubspot内からSankaを開く方法
HubSpotとSankaの行き来に手間がかかるという方に向けてHubSpot内からSankaを開く方法をご紹介します。ここでは、この記事内で紹介している「HubSpotとの連携」を行なっていることを前提としています。 ①まずはSanka内にて設定を行います。ワークススペースから「連携サービス」に行きます。
②連携サービスの一覧からHubSpotの「編集」を選択します。
③HubSpotの連携情報が表示されます。※個人情報のため、ここではグレーで隠させていただいております。
④つぎにHubSpot内容の「取引」「会社」「コンタクト」などに移動します。右側スペースの一番下に「Sanka ERP」が表示され、さきほど登録したSankaワークスペース名が表示されています。
⑤アクションボタンを押し、SankaERPを選択します。
⑥Sankaのワークスペースに移動しました。ここからSankaでの業務を行います。この連携作業は最初だけ行えば良いので次からはHubSpotのみで業務を完結することが可能です。
HubSpotの取引インポート方法
HubSpotの取引をSankaの受注にインポートする手順は、別記事にまとめています。HubSpotの取引をSankaにインポートする方法をご確認ください。