HubSpot取引から自動で請求を作成する方法

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ステップ 1. HubSpotとSankaを連携する

1. Sankaの「連携サービス」からHubSpotを選択します。
2. 画面の案内に沿ってHubSpotのアクセスを許可します。
3. 取り込み対象の取引パイプラインやステージを確認します。

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ステップ 2. 取引情報の取り込み

1. HubSpotの取引プロパティとSankaの受注プロパティを対応付けます。
2. 必須項目（取引名、金額、契約期間、請求頻度など）が取り込まれることを確認します。
3. 重要でない項目は同期対象から外し、運用をシンプルに保ちます。

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ステップ 3. 受注〜請求の運用

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単発請求の場合

1. 取引から受注を作成し、案件単位で進めます。
2. （任意）人件費や外注費などの原価を入力し、粗利を確認します。

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定期請求の場合

1. 取引の契約期間と請求サイクルに合わせて受注からサブスクリプションレコードを設定します。
2. 請求書の作成タイミングと売上計上のルールを整えます。

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ステップ 4. 入金とレポートを管理する

1. 受注から請求書を発行し、必要に応じてPDFで送付します。
2. 入金情報を登録して請求と紐付け、消込します。
3. 月次の継続売上（MRR）や粗利をレポートで確認します。 参考: MRRの棒グラフ（積み上げ）レポートを作成する
4. 必要に応じて会計用のデータを出力します。

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ステップ 5. 運用ポイントと注意点

• HubSpotの取引ステージとSankaの受注ステータスを対応付け、更新ルールを統一する
• サブスクリプション型とプロジェクト型で、請求テンプレートや入力ルールを分ける
• 最初は少数の取引で連携を検証し、問題がないことを確認してから範囲を広げる
• 取引情報の入力漏れを防ぐため、必須項目のチェックルールを決めておく