サービス概要
以下を中心に、CRM移行・導入の全工程をサポートします。- 現状データと運用の棚卸し（顧客・取引・活動履歴など）
- 移行方針の策定とスケジュール設計
- データ整理・名寄せ・移行実施
- 権限・ステージ・レポート設計の整理
- 定着支援（運用ルール、社内トレーニング）
Sankaが選ばれる理由
- 独自の移行システム: 再現性のある手順と検証プロセスで、移行の抜け漏れや手戻りを最小化します。
- モダンERPソフトウェア: CRM移行後も、受注・請求・在庫などのバックオフィスを一体で整備できるため、部門横断の業務設計が可能です。
- 専任チームによる伴走: プロジェクトマネージャー・移行担当・業務担当が一体となり、要件整理から稼働後の定着まで支援します。
対応ソフト
代表的なCRMの例は以下です。その他のアプリや既存システムにも対応します。- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- その他のCRM・MA・周辺ツール
サービスの流れ
- お問い合わせ
- 初回無料相談（現状の課題整理と方向性の確認）
- お見積もり（スコープと進め方のご提案）
- ご契約
- キックオフ（体制・スケジュールの確定）