ワークフロー機能について

このガイドでは、「ワークフロー」機能についても説明していきます。 ワークフローは「受注があった時に在庫を減らす」「在庫がなくなった時に通知を出したり、自動で発注する」「帳票を作る」といった、自動化プログラムを、自由に行える機能です。 ワークフロー「ギャラリー」機能では、さまざまなワークフローのテンプレートを紹介しており、ユーザーが簡単に自分のワークスペースにコピーすることで、同内容のワークフローを実行できるようになります。

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ワークフローオブジェクト

ワークフローオブジェクトに移動します。新規ボタンからワークフローを作成することができます。 ワークフローの作成画面

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トリガーの種類

手動トリガー：手動で行う 時間トリガー：時間を設定して行う イベントトリガー：イベントが発生したときに行う

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アクションの種類

承認アクション オブジェクトレコードを作成 オブジェクトレコードを更新 オブジェクトレコードを合算 連携サービスからデータをインポート 連携サービスにデータをエクスポート 連携サービスとデータを同期 AIアクションとユーティリティ

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ワークフローアクション: 在庫の自動引き当て

このプロセスは、注文の更新後に自動的に在庫レベルを差し引くことで、在庫管理の自動化に役立ちます。 より分かりやすい動画もご用意しておりますので、以下ご覧ください。

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ワークフロー作成プロセス

在庫差し引きを開始するには、注文、新しい出荷、または販売トランザクションなど、特定のイベントに基づいてワークフローを開始するトリガーを設定する必要があります。 このケースでは、注文の更新をトリガーとして設定します。 1: まず、ワークフローに移動します。 2: 新しいワークフローを作成します。 3: タイトルを入力し、ユーザーを選択します。 4: イベントトリガーを選択します。 5: 機能から「注文」を選択します。 6: アクショントリガーとして「注文の更新」と「ステータス」を選択します。この場合、すべてのステータスを選択します。 7: 条件を設定した後、イベントに基づいて実行されるアクションを選択します。「オブジェクトレコードの作成」「入出庫」を選びます。 8: 前のアクションのデータを使用するオプションをオンにします。 9: トランザクションタイプとして「出庫」を選択します。 10: ワークフローを保存します。 11: 作成したワークフローに移動し、「ワークフローを有効化」をクリックします。 12: これでワークフローが有効化されました。

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在庫トランザクションの確認と追跡

ワークフローを設定した後、アクションの実行と在庫取引の追跡方法は次のとおりです。 13: 「注文」に移動し、新しい注文を作成します。 14: 商品を選択し、数量を入力して「注文を作成」をクリックします。 15: 新しい注文を作成した後、注文ステータスを変更してアクションをトリガーします。 16: 必要に応じて数量も変更できます。その後、「注文を更新」をクリックします。 17: 「在庫」に移動すると、在庫数量が新しく更新されているのが確認できます。 以前：  その後：  18: また、この変更は「入出庫」にも「出庫取引」として記録され、更新された注文に従っています。