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このページでは、Sanka上での Order → Stock Allocation → Billing → Payment の流れを、 システム設計・運用の観点からコンパクトに整理します。 業務プロセスの詳細は、営業・販売向けの下記ページで詳しく解説しています。

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対象読者

  • 情報システム部門・業務システム担当
  • Sanka導入・移行プロジェクトの責任者
  • 既存基幹システムからのデータ連携・移行を検討している方

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プロセス構成要素

Sankaでの販売管理は、主に以下のオブジェクトで構成されます。
  • マスタ系：Company / Contact / Item / Location
  • トランザクション系：Order / Inventory Transaction / Invoice / Payment
  • 分析系：Report / Dashboard
設計の前提として、「どのオブジェクトが取引の起点になるか」 を明確にし、 外部システムとの連携ポイント（例：EC、WMS、会計、決済サービス）を整理します。

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Order：受注の起点設計

  • 受注番号の採番ルール（Sanka内で採番するか、外部システムから受け取るか）
  • 必須項目（顧客、取引条件、倉庫、税区分など）の定義
  • 外部チャネル（EC、連携CRMなど）とのIDマッピング

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Stock Allocation：在庫引当ロジック

  • 倉庫（Location）単位の在庫管理ポリシー（引当前提／引当なし出荷など）
  • 在庫引当のトリガー（受注登録時、出荷指示時など）
  • 不足在庫の扱い（バックオーダー、代替品、発注連携）
在庫引当の詳細な業務運用は、在庫引当プロセス を参照してください。

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Billing / Payment：請求・入金の設計

  • 請求締め・支払条件のマスタ化（例：月末締め／翌月末払い）
  • 請求書番号・帳票テンプレートの管理
  • 入金データの登録方法（手入力、CSVインポート、決済サービス連携など）
  • 請求と入金の紐付け（消し込み）ルール
会計連携（CSV出力や会計ソフトへのインポート）については、 請求・入金オブジェクトの項目設計と合わせて検討します。
より詳細な業務フローや画面イメージは、 営業・販売向けドキュメントである 「販売管理ソリューション：受注〜在庫引当〜請求〜入金まで」も合わせてご確認ください。