事前準備
- Sankaワークスペースの管理者権限と、HubSpotのSuper Admin（またはアプリ連携を許可できる権限）を用意する。
- Sanka側で利用するモジュール（受注、サブスクリプション、請求、在庫、発注など）を確認し、フィールド命名をHubSpotのプロパティと揃えておく。
- テスト用のDealとCompanyを1件ずつ用意し、接続後の動作確認に使う。
接続と認証
- Sankaの「ワークスペース」>「連携サービス」から「連携サービスを作成」を選び、一覧で「HubSpot」を選択します。
- 画面の案内に沿ってHubSpotにサインインし、「アプリを接続」を承認します。完了後、Sankaの連携サービス一覧にHubSpotアカウントが表示されます。
- HubSpotのDeal/Company/Contact画面でSanka ERPカードを追加し、紐づけるSankaワークスペースを選択して起動できることを確認します。
データ同期の基本設定
- ステータスマッピング: HubSpotのDealステージと、Sankaの受注ステータスを対応付けます。ステージ更新時にSanka側も追従させることで、二重更新を防ぎます。
- プロパティ同期: 取引金額、開始日、請求サイクルなど必要な項目だけを同期対象にします。不要な項目は除外して、データクレンジングをシンプルに保ちます。
- 取り込み方式の確認: 初回は「作成のみ」でインポートし、運用が固まったら「作成と更新」に切り替えると安全です。
運用チェックリスト
- HubSpotからSankaを開き、見積・請求・在庫がレコードの文脈に沿って表示されるかを確認。
- テストDealをSankaに取り込み、請求書や発注の作成が滞りなく行えるか検証。
- 権限が適切かを確認し、営業は閲覧中心、バックオフィスは編集可能など役割に合わせてアクセスを整理。
- パイプラインや商品マスタの更新に合わせて、マッピング内容を定期的に見直す。