美容雑貨B2B販売管理の流れ（見積もりから請求まで）

この記事では、美容雑貨（ドライヤー、ヘアブラシ、美顔器など）を扱うB2Bビジネスにおいて、Sankaを活用し、見積もり作成から受注・納品・請求・入金確認までのプロセスを効率的に進める方法を解説します。営業担当者、営業事務、バックオフィス担当者が短時間で正確に販売管理を行える手順を紹介します。

​

全体フロー

1. 商品登録
2. 顧客登録
3. 見積もり作成
4. 受注登録
5. 在庫引き当て・納品処理
6. 請求書発行
7. 入金確認・消込

​

商品・顧客登録

​

商品登録

商品名、販売価格、仕入価格を登録します。複数商品はCSVインポートで一括登録可能です。例：ドライヤー（販売価格10,000円／仕入価格7,000円）

​

顧客登録

法人取引先は「企業」として登録します。住所、担当者、メールアドレスを入力し、ワークスペース機能でチームと共有できます。

​

見積もり作成

1. 顧客を選択
2. 商品と数量、税率を入力（自動で金額計算）
3. 見積書テンプレートを編集（不要項目削除やデザイン変更可）
4. PDF出力やメール送付が可能

​

受注登録と在庫引き当て

​

受注登録

見積もりからワンクリックで受注レコードを作成し、ステータス管理（下書き→受注済み→納品済み）を行います。

​

在庫引き当て

受注内容に基づき在庫を差し引きます。閾値を下回った際のアラートや自動発注も設定可能。ワークフローで受注ステータス変更時の自動引き当ても実行できます。

​

納品処理と関連書類

​

納品処理

受注から納品レコードを作成し、企業によっては納品を売上計上の基準に設定します。

​

関連書類

納品書やピッキングリストを発行可能。ピッキングリストは倉庫作業（検品・梱包・出荷）に利用でき、テンプレート編集で項目やレイアウトの変更が可能です。

​

請求書発行

受注または納品から請求レコードを作成します。請求書テンプレートは自由にカスタマイズでき、Sankaから直接メール送信も可能です。送信履歴はシステム内で一元管理できます。

​

入金確認と消込

1. 入金情報を登録（例：33,000円入金）
2. 請求書と入金データを関連付け
3. 入金消込を行い、必要に応じて領収書を発行

​

効率化のポイント

• 顧客、商品、在庫、請求、入金を一元管理
• ワークフローを活用して在庫引き当てや請求書作成を自動化
• 書類テンプレートを編集し社内外のフォーマットに対応
• ワークスペースでチーム全員が最新情報を共有

​

まとめ

Sankaを活用することで、美容雑貨B2Bの販売管理は商品登録から入金確認まで20〜30分程度で完了します。営業とバックオフィス間の連携がスムーズになり、手作業ミスや作業時間を削減できます。その結果、顧客対応や営業活動により多くの時間を割け、売上向上と業務効率化の両立が可能となります。