進め方（短く3ステップ）
- データを集める
- Salesforce / HubSpot からエクスポート（顧客、取引先担当者、商談など）
- 既存のCSVもまとめておく
- 整える・きれいにする
- CSVの列をそろえ、不要な重複や空欄を整理
- 関連付け（会社と担当者、商談と会社など）をシンプルなIDやキーで合わせる
- Sankaに取り込む・確認する
- CSVをSankaにインポートし、画面で件数と紐付けを確認
- 必要に応じて軽微な修正をして再インポート
データをきれいにするチェックポイント
- 会社名や担当者名の重複を削除または統一する
- メール・電話番号などの連絡先を最新にする
- 商談のステージ名をSankaのステータスに合わせて簡潔にする
- 必要な項目だけを残し、メモ欄に補足をまとめる
インポート後にやること（セットアップ）
- 権限とロールを設定し、閲覧・編集範囲を決める
- フォームやビューをチーム向けに整理（必要な項目だけ表示）
- 通知やリマインダーを設定し、対応漏れを防ぐ
- ダッシュボードで案件数・進捗を見える化する
まずは少量データでテストインポートし、画面上でリンクや件数を確認するとスムーズです。必要に応じて再インポートし、本番データを移行してください。